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The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable |  | Autor: Nassim Nicholas Taleb
Urheber: Nassim Nicholas Taleb
Verleger: Penguin
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Stand 29.7.2010 17:29 EDT Einzelheiten
Neu (74) Gebraucht (22) ab EUR 3,49
Verkäufer: totnes-books
Bewertung:  24 Rezensionen
Verkaufsrang: 370
Medium: Taschenbuch
Ausgabe: Trade Paperback.
Seiten: 480
Versandgewicht: 0.7
Maße (innen): 7.6 x 5 x 1.1
ISBN: 0141034599
EAN: 9780141034591
ASIN: 0141034599
Publikation: Februar 28, 2008
Verfügbarkeit: Versandfertig in 1 - 2 Werktagen
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| Redaktionelle Rezensionen:
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Bestselling author Nassim Nicholas Taleb continues his exploration of randomness in his fascinating new book, The Black Swan, in which he examines the influence of highly improbable and unpredictable events that have massive impact. Engaging and enlightening, The Black Swan is a book that may change the way you think about the world, a book that Chris Anderson calls, "a delightful romp through history, economics, and the frailties of human nature." See Anderson's entire guest review below.
Guest Reviewer: Chris Anderson
 Chris Anderson is editor-in-chief of Wired magazine and the author of The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More.
Four hundred years ago, Francis Bacon warned that our minds are wired to deceive us. "Beware the fallacies into which undisciplined thinkers most easily fall--they are the real distorting prisms of human nature." Chief among them: "Assuming more order than exists in chaotic nature." Now consider the typical stock market report: "Today investors bid shares down out of concern over Iranian oil production." Sigh. We're still doing it.
Our brains are wired for narrative, not statistical uncertainty. And so we tell ourselves simple stories to explain complex thing we don't--and, most importantly, can't--know. The truth is that we have no idea why stock markets go up or down on any given day, and whatever reason we give is sure to be grossly simplified, if not flat out wrong.
Nassim Nicholas Taleb first made this argument in Fooled by Randomness, an engaging look at the history and reasons for our predilection for self-deception when it comes to statistics. Now, in The Black Swan: the Impact of the Highly Improbable, he focuses on that most dismal of sciences, predicting the future. Forecasting is not just at the heart of Wall Street, but it's something each of us does every time we make an insurance payment or strap on a seat belt.
The problem, Nassim explains, is that we place too much weight on the odds that past events will repeat (diligently trying to follow the path of the "millionaire next door," when unrepeatable chance is a better explanation). Instead, the really important events are rare and unpredictable. He calls them Black Swans, which is a reference to a 17th century philosophical thought experiment. In Europe all anyone had ever seen were white swans; indeed, "all swans are white" had long been used as the standard example of a scientific truth. So what was the chance of seeing a black one? Impossible to calculate, or at least they were until 1697, when explorers found Cygnus atratus in Australia.
Nassim argues that most of the really big events in our world are rare and unpredictable, and thus trying to extract generalizable stories to explain them may be emotionally satisfying, but it's practically useless. September 11th is one such example, and stock market crashes are another. Or, as he puts it, "History does not crawl, it jumps." Our assumptions grow out of the bell-curve predictability of what he calls "Mediocristan," while our world is really shaped by the wild powerlaw swings of "Extremistan."
In full disclosure, I'm a long admirer of Taleb's work and a few of my comments on drafts found their way into the book. I, too, look at the world through the powerlaw lens, and I too find that it reveals how many of our assumptions are wrong. But Taleb takes this to a new level with a delightful romp through history, economics, and the frailties of human nature. --Chris Anderson
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| Kundenrezensionen:
Rezensionen anzeigen 1-5 von 24
 Fachlich überbewertet, für den Laien interessant Juni 22, 2010
Schelli (Wien)
The Black Swan hat durchaus große Popularität gewonnen, was wohl in direktem Zusammenhang mit der Finanzkrise 2008/2009 steht. Denn es ist en vogue, das bestehende System zu hinterfragen und/oder zu kritisieren. Und genau diesen Stoff liefert uns der Autor Nassim N. Taleb:
1. Traue keinen staatlichen und wirtschaftlichen Prognosen! z.B. der Truthahn vor seiner Schlachtung....
2. Erwarte das Unerwartete (the unknown unknown) - vom schwarzen zum grauen Schwan....
3. Misstraue der Anwendung der statistischen Normalverteilung (Gauss'sche Glockenkurve)und bewundere Mandelbrot
Wenn das Taleb auch noch die Welt in Extremistan (z.B. Einkommen eines Popstars) und Mediocristan (z.B. mein Einkommen) einteilt, gefällt das dem Konsumenten eines populärwissenschaftlichen Werkes, auch mir. Allerdings darf man auch Kritik an NNT, wie sich der Autor selbst bezeichnet, anbringen.
Die Nachteile der Normalverteilung sind hinreichend bekannt und werden auch an den Universitäten gelehrt. Dass diese Nachteile in der täglichen Praxis nicht ständig erwähnt werden, scheint verständlich. NNTs Brandreden gegen engstirnige Akademiker und Politiker kommen jedoch immer gut an.
Hat man auf den ersten 40 Seiten die Grundaussagen von NNT gemeistert, kann man sich den Rest des Buches eigentlich ersparen. Denn es werden eben jene Aussagen nur noch wiederholt. Und das ist mühsam.
Insgesamt verstehe ich jedoch die Beliebtheit dieses Werkes, das in seinem Stil sehr erfrischend ist und dem Trend, das Establishment zu kritisieren, brav folgt. Taleb bietet somit eine - durchaus berechtigte - alternative Perspektive hinsichtlich der menschliche Wahrnehmung der Vergangenheit bzw. Zukunft und das historische und wirtschaftliche Geschehen um uns. Summa summarum - keine große Begeisterung, aber auch keine große Enttäuschung. Drei Sterne.
 Highly recommendable for people interested in managing risks März 15, 2010
Alejandro lara Castillo (Montabaur)
0 aus 1 fanden die folgende Rezension hilfreich
I have read this book 3 times since I bought it because it illustrates how you can avoid being trapped in a situation where you might take decisions without taking into account the impact of highly improbable escenarios.
In this book, Mr. Taleb explains with various examples how people tend to make big bets based only on the probability of something happening but eventually lose big time, even if the probability of losing was very small. As a trivial example, he compares the decisions made by some investors in the stock market with the decision to play russian roulette. The probability of losing playing russian roulette is "only" 1 in 6 while the probability of winning is a wonderful 5 in 6 but if you lose, you lose big time! This danger is usually ignored in the stock market by brokers and investors because the probability of failure seems to be laughable and they minimize the fact that they are betting big money but as it has been seen time and time again (take the example of the recent financial crisis), the investors fall into this fallacy over and over.
If you want to discover more about the fallacy of betting big time in highly improbable situations, you have to read this book.
Zwiespältig Februar 1, 2010
Peter Kurz
1 aus 1 fanden die folgende Rezension hilfreich
Wie die anderen Rezensionen zeigen, ist der Eindruck, bzw. sind die Meinungen zu Talebs Buch zwiespältig. Er greift einige Interessante alte und neue Gedanken auf in der Betrachtung von Zufallsprozessen. Wie lassen sich nicht durchschnittliche Ereignisse philosophisch und mathematisch beschreiben? Natürlich ist das nicht ganz einfach und er kritisiert die zu stark vereinfachenden Denkweisen. Sein breites Hintergrundwissen teilen sicher nicht alle Leser (ich auch nur den mathematischen Teil) und er erklärt die Hintergrunde nur grob. Zu vielen Dingen hat er eine klare Meinung und äussert sich z.T. abwertend zu Standpunkten, die er nicht teilt. Diese Aspekte führen dazu, dass das Buch unterschiedliche Reaktionen bei seinen Lesern (auch beim gleichen Leser) hervorruft. Bei manchen schlechten Rezensionen würde ich postulieren, dass diese den Autor nicht verstanden haben (dies kann sowohl an zu hohen Erwartungen oder zu wenig Hintergrundwissen des Lesers wie auch an unklarer Schreibweise des Autors liegen). Deshalb bekommt das Buch einen Abzug von 4 auf 3 Bewertungspunkte.
Ausführliche und treffende Analyse der schwarzen Schwäne Januar 20, 2010
Daniel Osteroth
0 aus 1 fanden die folgende Rezension hilfreich
Taleb fordert den Leser heraus, er fordert uns auf, "Think outside the box", außerhalb der üblichen ausgetrampelten und sicheren Pfade der Wissenschaft zu denken. Als "skeptischer Empiriker" setzt er hier dem Leser gekonnt und amüsant auseinander, warum es soviel Kraft kostet, "Black Swans" zu identifizieren und warum wir doch lieber für alles eine einfache Erklärung haben wollen.
Der Mensch hat freien Willen Januar 8, 2010
Frank Reibold (Rinteln)
2 aus 4 fanden die folgende Rezension hilfreich
In diesem Buch geht es um den Themenbereich Unwissenheit und Risiko.
Vor dem Hintergrund der Philosophie und der Neurologie werden zunächst Wesen und Grenzen der menschlichen Erkenntnis diskutiert. Hier geht es u. a. darum, dass Menschen sich in Gruppen anders verhalten, dass manche Daten nicht erfasst sind und deshalb nicht berücksichtigt werden sowie die Neigung, für Ereignisse nachträglich Gründe zu erfinden. Es ist davon auszugehen, dass der Mensch einen freien Willen hat.
Es gibt zwei Bereiche der Erkenntnis mit unterschiedlichen Eigenschaften.
1. Im Bereich der Naturwissenschaften scheint es Naturgesetze zu geben (auch wenn man in Anlehnung an den Philosophen Hume an deren Allgemeingültigkeit zweifeln kann). Hier gilt die so genannte Normalverteilung, bei der zunehmende Abweichungen vom Mittelwert zunehmend unwahrscheinlich werden. Es reicht deshalb aus, nur eine kleine Menge von Daten zu erheben; Extreme sind nicht zu erwarten. Wenn man z. B. das Gewicht einiger Menschen auf 60 bis 140 kg misst, so wird man keinen Menschen finden, der 1.200 kg wiegt. Man kann aus den Werten Regelmäßigkeiten, Standardwerte und Modelle ableiten.
2. Bei sozialen Werten ist dies anders und wird mit dem freien Willen der Menschen begründet. Wenn ich in einer Stichprobe Vermögen von 20.000 bis 250.000 Euro finde, so schließt dies eben nicht aus, dass jemand 20.000.000.000 Euro besitzt. Da das Verhalten des Menschen nicht vorhersagbar ist, kann man daraus auch keine Gesetzmäßigkeiten ableiten. Dass es 50 Jahre keine Weltwirtschaftskrise gab, schließt dies für die Zukunft nicht aus.
Die Modelle der Wirtschaftswissenschaften sind damit abzulehnen. Die Menschen entsprechen nicht den Modellen, welche ihnen rationales Verhalten unterstellen. Man kann aus Individuen mit freiem Willen keine Aggregate erstellen (z. B. Haushalte), welche angeblich das Bruttosozialprodukt beeinflussen. In diesem Zusammenhang wird auf das Scheitern des Hedgefonds LTCM verwiesen, welcher eine angeblich unfehlbare mathematische Formel benutzte. Darüber hinaus wird der Zusammenhang zwischen Spiel, Risiko und Spieltheorie diskutiert.
Eine gute Möglichkeit zur Darstellung der Wirklichkeit insbesondere an den Finanzmärkten bietet die fraktale Geometrie von Benoit Mandelbrot. Diese beruht auf dem Prinzip der Selbstähnlichkeit (z. B. Felsen im Vergleich mit Bergen). Die Anzahl der Milliardäre im Vergleich zu dem Millionären ist dann der Anzahl der Millionäre im Vergleich zur Anzahl der Bezieher normaler Einkommen ähnlich. Fraktale Geometrie lässt extreme Werte eher zu als die Normalverteilung und ist deshalb näher an der Realität.
Der Themenbereich Unwissenheit / Wissen wird von den Wirtschaftswissenschaften nicht adäquat behandelt. Nur die Post-Keynesianer und die "österreichische Schule" der Volkswirtschaftslehre (ÖS) beschäftigen sich mit diesen Themen.
Mir hat das Buch teilweise gut gefallen, weil es die Bereiche mit und ohne Normalverteilung gut gegeneinander abgrenzt und auf die Relevanz von Unsicherheit sowie extremer Werte gerade für die aktuelle Finanzkrise hinweist. Jedoch hat der Autor das Thema nicht als Erster angesprochen und auch der Fall der Sowjetunion wurde (im Gegensatz zur Darstellung im Text) vorhergesagt. Beides kann man in den Werken des wichtigsten Vertreters der ÖS finden. Hier ist besonders das Kapitel "Uncertainty" in Mises: "Human Action" zu nennen. In diesem Buch findet man eine deduktive Ableitung der volkswirtschaftlichen Zusammenhänge von Grundsätzen, die in der Natur des Menschen verankert sind; die Ablehnung der Naturgesetze durch den Autor ist abzulehnen. Die ÖS hat immer auf die Verbindung von freiem Willen der Menschen, Unsicherheit und der Unmöglichkeit numerischer Vorhersagen hingewiesen (qualitative Aussagen sind möglich; so wurde die aktuelle Finanzkrise vorhergesagt). Zu möglichen Berührungspunkten zwischen ÖS und Post-Keynesianern siehe Steele: "Keynes and Hayek", zu LTCM siehe Ferguson: "Der Aufstieg des Geldes" / "The Ascent of Money".
Rezensionen anzeigen 1-5 von 24
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